Inicio
Resumen operativo: pipeline comercial, urgencias y planificación de entregas.
Urgencias
Presupuestos/Proyectos con entrega próxima o vencida.
—
Pendientes cliente
Enviado / Pendiente de respuesta.
—
Entregas (7 días)
Vista rápida; usa “Pipeline” para mover estados.
—
Pipeline
Gestión visual de presupuestos por estado (arrastrar y soltar). Incluye calendario por fecha de entrega.
Mostrando: —
Consejo: al Aceptar un presupuesto se recomienda definir fecha de entrega y responsable. La prioridad se calcula automáticamente (≤3 días: alta; ≤7: media; resto: normal) y se puede ajustar.
Presupuesto
Datos presupuesto ⌄
Producto y cantidades
Configuración principal
Selecciona uno o varios acabados (sin Ctrl). Los importes se suman si existe tarifa para cada acabado.
Configuración interior
Procesos, logística y cierre
Líneas del pedido
Cada línea calcula su producto por separado. El porte y el descuento se aplican al total del presupuesto.
| Línea | Producto | Cantidad | Subtotal | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay líneas guardadas en este presupuesto. | ||||
Subtotal líneas
Antes de porte y descuento globales
—
Resultado
—
Total (sin IVA)
—
Base (antes dto.)
—
Descuento
—
Total final
Resumen para enviar
Estado del cálculo
—
| Concepto | Importe |
|---|
Histórico
Listado de todos los presupuestos en cualquier estado. Puedes abrirlos, duplicarlos o cambiar su estado. Los presupuestos aceptados también aparecen en Proyectos.
Presupuestos
Mostrando: todos
| Nº | Entrega | Últ. cambio | Cliente | Referencia | Producto | Resp. | Prio. | Cant. | Total | Estado | Versión | Acciones |
|---|
Tarifas (normalizadas, en castellano)
La importación recomendada es EPS_Tarifas_ES.xlsx. Puedes editar aquí o en Excel y reimportar.
| Categoría | Servicio | Modelo | Unidad | Tramo mín. | Tramo máx. | Precio 4+0 | Precio 4+4 | Precio 1+0 | Precio 1+1 | Precio | % | Acciones |
|---|
Modelos soportados
- TRAMOS_COLOR_A4: impresión digital por tramos y modo de color (precio por A4).
- TRAMOS_A4: tramos por volumen (precio por A4, sin color), usado en acabados tipo plastificado.
- FIJO_POR_TRABAJO: suma un importe fijo al presupuesto.
- POR_UNIDAD: multiplica por “unidad” (unidad o A4).
- PORCENTAJE_SOBRE_SUBTOTAL: aplica un % (por ejemplo, descuento).
Volcado completo (Legacy)
Si importas EPS_Tarifas_ES_COMPLETA.xlsx, aquí verás el volcado íntegro del fichero original de tarifas (todas las hojas). Esta tabla es solo consulta.
Importar plantillas
Importa de nuevo Requerimientos y/o Tarifas cuando haya cambios. Al importar se sustituyen los maestros
(productos/opciones/tarifas) y se mantienen tus presupuestos/proyectos (recomendado: tener tu archivo JSON vinculado).
Puedes importar solo tarifas (si solo cambian precios), o requerimientos + tarifas (si cambian productos/reglas).
Estado actual
Productos: 0
Tarifas: 0
Opciones: 0
Consejo: tras importar, revisa un presupuesto de prueba y guarda tu JSON para conservar la configuración.
Proyectos
Los presupuestos se mantienen en “Presupuestos” (en cualquier estado). Cuando un presupuesto se marca como Aceptado, se crea/actualiza su proyecto asociado aquí.
Mostrando: todos
| Entrega | Proyecto | Cliente | Presupuesto | Estado | Acciones |
|---|
Tip: abre una tarjeta para cambiar fechas, notas y checklist. También puedes mover estado desde el detalle.
Mes
Detalle de proyecto
Este prototipo no sube ficheros. Guarda referencias (SharePoint/Drive/servidor). Si queréis adjuntos reales, se implementa con backend.
Asistente guiado (nuevo)
Este asistente te va pidiendo los datos uno a uno en pop‑ups y los escribe en la pestaña Presupuestos.
No modifica las pestañas existentes; solo rellena campos.
1
Inicia el asistente
Genera la lista de campos pendientes según el producto y lo que esté visible en Presupuestos.
2
Rellena paso a paso
Puedes ir hacia atrás/adelante y cancelar cuando quieras.
3
Revisa el resultado
Al finalizar te lleva a Presupuestos para revisar y recalcular.
Pasos —
Nota: si cambias manualmente el producto o activas/desactivas Portada/Interior / Procesos, vuelve a pulsar Iniciar asistente para regenerar los pasos.
Guía de uso (completa)
Atajos rápidos:
- Ctrl + K: buscador global (presupuestos, proyectos y acciones).
- Esc: cerrar buscador/modales abiertos.
- N: nuevo presupuesto (si no estás escribiendo en un campo).
- Ctrl + Z (en Proyectos): deshacer el último cambio en proyectos (mover/editar/borrar).
En el Kanban de Proyectos verás contadores por columna (WIP informativo) y avisos ⚠ para urgentes/vencidos.
Esta herramienta está pensada para trabajar con SQL como sistema principal. El JSON vinculado solo debe usarse como copia de seguridad, importación/exportación o contingencia.
1) Conceptos clave
- Presupuesto: cálculo del producto (tarifas, acabados, procesos, portes, descuento, límite competitivo si aplica).
- Pipeline: seguimiento del estado del presupuesto (Borrador → Enviado → Pendiente cliente → Aceptado → En producción → Entregado → Facturado).
- Planificación: calendario por Fecha de entrega para ver carga de trabajo semanal/mensual.
- Responsable: persona que gestiona el presupuesto (comercial/operario).
- Prioridad: Normal / Media / Alta. También se marca como Urgente automáticamente si queda poco para la entrega.
2) Almacenamiento recomendado: SQL
- Para el uso diario, la configuración recomendada es SQL como sistema principal.
- Si arriba aparece Almacenamiento: SQL o SQL (simulación), la herramienta ya está trabajando en el modo previsto y no hace falta vincular ningún JSON.
- La opción Archivo vinculado debe entenderse como un recurso auxiliar para backup, exportación/importación o recuperación puntual.
Si en algún momento se utiliza un JSON vinculado, lo recomendable es usar un archivo claramente identificable, por ejemplo presupuestador_backup.json o eps_presupuestador_datos.json. En condiciones normales, no es necesario vincularlo si ya se trabaja con SQL.
2 bis) Presupuestos con varias líneas
- Un mismo presupuesto puede incluir varias líneas de producto.
- Usa Guardar línea actual para consolidar la línea que estás editando.
- Usa Nueva línea para crear otra sin perder las ya guardadas.
- Puedes Editar, Duplicar o Borrar cada línea desde la tabla Líneas del pedido.
- El subtotal de líneas sale de sumar todas las líneas guardadas.
- El porte y el descuento se aplican al total del presupuesto, una vez sumadas todas las líneas.
- Cada línea guardada muestra ahora un estado OK o Revisar, para localizar rápido incidencias antes de guardar el presupuesto.
- Al pulsar Editar se recupera esa línea concreta en el editor sin pisar las demás.
- En Resultado verás un bloque Detalle de líneas donde cada línea se puede desplegar para revisar variables como cantidad, tamaño, color, papel, acabados y avisos.
3) Inicio (nuevo)
La pestaña Inicio es tu “panel de mando”. Muestra:
- KPIs: urgentes, pendientes de cliente, en producción, entregas próximas.
- Listas operativas: clic en un elemento para abrir el presupuesto asociado.
4) Pipeline (Kanban + Calendario)
4.1 Kanban
- Cada tarjeta es un presupuesto con Estado, Entrega, Responsable e Importe.
- Arrastrar y soltar una tarjeta a otra columna cambia el estado automáticamente.
- Tarjetas con entrega vencida o próxima se resaltan como Urgentes.
4.2 Calendario
- Vista mensual por Fecha de entrega.
- Clic en un item abre el presupuesto.
- Si un presupuesto no tiene fecha de entrega, no aparece en calendario (pon fecha para planificar).
Consejo: usa Kanban para “gestión comercial/estados” y Calendario para “carga de producción/entregas”.
5) Crear un presupuesto (paso a paso)
- Pulsa + Nuevo presupuesto.
- Rellena Cliente y Referencia.
- Elige Producto.
- Introduce Cantidad (y merma si procede). La herramienta calcula la Cantidad final.
- Selecciona Tamaño, Color, Papel, Gramaje.
- Selecciona Acabados (puedes buscar). Se suman los importes con tarifa.
- Si aplica, activa Otros procesos y añádelos (queda trazado por chips).
- Configura Portes si procede.
- Introduce Descuento si aplica.
- Define Responsable, Fecha de entrega y Estado.
- Pulsa Calcular (si existe) o revisa el resumen y desglose.
- Guarda con Guardar (si está vinculado) o con Exportar JSON.
6) Oferta cliente / PDF
- Oferta cliente / PDF genera una vista preparada para enviar al cliente.
- Se abre un formulario con los datos de tu empresa (se guardan en tu navegador) y opciones de la oferta.
- Portada (opcional): si está marcada, añade una primera página con nº de oferta, fecha, cliente y totales.
- Cabecera y pie: en impresión incluye logo/datos de empresa y numeración de página automáticamente.
- Condiciones: el texto de “Observaciones / Condiciones” se imprime al final de la oferta.
- Revisa antes: Cliente, Referencia, cantidades, acabados, portes, descuento y totales.
7) Enviar por mail
Esta opción no envía correos automáticamente (no hay servidor). Lo que hace es preparar el asunto y el texto, abrir un borrador de correo y ayudarte a adjuntar el PDF.
- Revisa el presupuesto en la pestaña Presupuestos (cliente, referencia, producto y total).
- Genera el PDF final con Oferta cliente / PDF y guárdalo como PDF en tu carpeta (ideal: dentro de la carpeta del proyecto).
- Pulsa Enviar por mail:
- Se abre un modal con Para / Asunto / Mensaje ya rellenados.
- Puedes editar el texto antes de abrir el cliente de correo.
- Pulsa Abrir en cliente de correo (mailto). Se abrirá Outlook/cliente predeterminado con el borrador.
- Adjunta manualmente el PDF guardado en el paso 2 (los navegadores no permiten adjuntar archivos automáticamente por seguridad).
Si al pulsar Enviar por mail no ocurre nada, revisa que tu navegador permita abrir mailto: y que no tengas bloqueadores.
En algunos equipos puede ser necesario definir Outlook como cliente por defecto en Windows.
8) Histórico
- El Histórico muestra los presupuestos guardados.
- Usa filtros (cliente, producto, fechas) para encontrar rápidamente.
- Desde cada fila puedes abrir, duplicar o exportar.
9) Tarifas
- En Tarifas se importan/ajustan tablas de cálculo (papeles, gramajes, procesos, acabados, tramos, portes).
- Después de importar, revisa la insignia Datos: importados y guarda el archivo persistente.
10) Importar / Plantillas
- Permite importar catálogos y plantillas (Excel/JSON si está disponible en tu versión).
- Si importas desde Excel, valida que columnas y formatos sean los esperados.
11) Asistente guiado
- El Asistente guiado rellena campos por pasos para crear un presupuesto sin perderse.
- No cambia tarifas: solo escribe en la pestaña Presupuestos.
- Si cambias Producto o activas/desactivas Portada/Interior/Procesos, reinicia el asistente.
12) Recomendaciones y buenas prácticas
- Trabajáis en red: vincular archivo persistente en la carpeta compartida y establecer una rutina de “Guardar” al finalizar.
- Evitar conflictos: no editar el mismo presupuesto a la vez desde dos equipos.
- Planificación: siempre poner Fecha de entrega para que aparezca en Calendario y Urgencias.
- Trazabilidad: usar el Estado correcto (Enviado / Pendiente cliente / Aceptado / Producción).
13) Solución de problemas
- No puedo guardar: asegúrate de estar Vinculado. Si cancelas el diálogo, no se vincula.
- No veo datos en Pipeline: el Pipeline se alimenta de presupuestos guardados. Guarda o carga datos.
- No aparece en Calendario: falta Fecha de entrega.
- Botones bloqueados: revisa permisos de la carpeta o políticas del navegador (pop-ups, descargas).
Última actualización de guía: 23/02/2026
8) Proyectos: Kanban + Calendario (acciones rápidas)
- En Proyectos puedes ver los trabajos en Tabla, Kanban o Calendario.
- En Kanban cada tarjeta tiene un botón ⋯ con acciones: abrir, duplicar presupuesto, crear carpetas y cambiar de estado.
- En Calendario, al pulsar sobre un evento se abre un panel de Acciones para: abrir proyecto, abrir presupuesto asociado (si existe) y cambiar el estado.
- El indicador de riesgo (Hoy/Mañana/≤2 días/≤7 días/Vencido) ayuda a priorizar entregas.
9) Contador WIP (capacidad)
- WIP = Work In Progress: cantidad de trabajos que hay “a la vez” en cada columna (por ejemplo, En producción).
- Se muestra en la cabecera de cada columna del Kanban como un número (ej.: En producción · 3).
- Además, si hay entregas urgentes o vencidas dentro de esa columna, verás un indicador ⚠ con el número correspondiente.
- En esta versión el contador es solo informativo: no bloquea movimientos ni aplica límites.
10) Carpeta de proyectos (sin servidor)
- Pulsa Carpeta proyectos en Proyectos y selecciona una carpeta raíz (Chrome/Edge).
- Desde el menú ⋯ de una tarjeta, usa Carpetas proyecto para crear subcarpetas: PDF, Arte, CSV, Emails, Notas.
- La selección de carpeta se recuerda solo durante la sesión (por seguridad del navegador).
11) Solución de problemas (rápido)
- Si el texto superior muestra Almacenamiento: SQL o SQL (simulación), la herramienta ya está en el modo recomendado y no hace falta vincular un JSON.
- Si necesitas un intercambio puntual o una copia de seguridad, usa Exportar JSON o Archivo vinculado (Avanzado).
- Si varios usuarios trabajan a la vez, la recomendación es centralizar el trabajo en SQL y evitar depender de archivos locales distintos.
Backups (copia de seguridad local)
La herramienta puede guardar copias locales en este equipo (navegador) para poder recuperar información ante errores o borrados accidentales.
- Pulsa Backups en la barra superior.
- Usa Crear backup para guardar un punto de restauración.
- Si necesitas volver atrás, elige una copia y pulsa Restaurar.
Nota: las copias se guardan en este navegador (localStorage). No se sincronizan entre PCs automáticamente. Para compartir, usa Exportar backup y envía el archivo.
Guía de uso (Avanzada)
Flujo recomendado de trabajo
- Crear presupuesto desde + Nuevo presupuesto.
- Completar partidas, cliente y observaciones.
- Guardar borrador (se guarda automáticamente cada pocos minutos).
- Generar Oferta cliente / PDF con portada opcional.
- Enviar al cliente mediante Enviar por mail.
- Si es aceptado, mover a Proyecto para planificación.
- Gestionar en Pipeline (Kanban o Calendario).
Presupuesto multilínea
- Cada presupuesto puede incluir varias líneas de producto dentro del mismo pedido.
- Usa Guardar línea actual para añadir o actualizar la línea que estás editando.
- Usa Nueva línea para preparar otra línea sin borrar las anteriores.
- Desde la tabla de líneas puedes Editar, Duplicar o Borrar una línea concreta.
- El subtotal de líneas es la suma de todas las líneas guardadas.
- El porte y el descuento se aplican al total del presupuesto, no a cada línea por separado.
- En Resultado puedes desplegar cada línea para revisar variables, incidencias y detalle técnico.
Errores frecuentes y solución
- No funciona un botón: Recargar el archivo (Ctrl+F5). Si persiste, comprobar consola.
- No se abre el correo: El navegador debe tener cliente de correo configurado.
- PDF no adjunto automáticamente: Restricción de navegador. Descargar primero y adjuntar manualmente.
- Datos no visibles en otro equipo: Restaurar desde Backups.
Backups (Recomendado)
- Crear backup antes de cerrar jornada.
- Exportar backup semanalmente.
- Restaurar en nuevo equipo desde botón Backups.
Uso en carpeta de red
- Puede abrirse desde múltiples equipos.
- Cada navegador mantiene su almacenamiento local.
- Usar Backups para sincronizar.
FAQ
- ¿Puedo trabajar sin servidor? Sí, todo funciona en local.
- ¿Puedo usarlo en tablet? Sí, navegador moderno recomendado.
- ¿Se pueden compartir presupuestos? Sí. La opción recomendada es SQL; Exportar JSON queda como apoyo o copia.